Zusammenfassung

Anlageuniversum  
  • Multi-Asset, long/short
  • Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe (global)
  • Steigende und fallende Märkte können genutzt werden
Profil der Anlage  
  • Behavioral Finance-Investmentstil
  • Pro Sicherheit
  • Unkorrelierte Erträge, gute Diversifikation
Risikokontrolle  
  • Total Return mit Wertuntergrenze ("Airbag")
    • 90% (-defensiv-)
    • 80% (-offensiv-)
  • Fokus auf das Kalenderjahr
Angestrebtes Ziel  
  • Mittelfristiges Ertragsziel *
    -defensiv-: Geldmarkt +3% p.a.
    -offensiv-: Geldmarkt +5,5% p.a.
  • Zins-Ersatz-Anlage

 

 

sentix Total Return -defensiv-

sentix Total Return -offensiv-

* Wichtiger Hinweis zur angestrebten Zielrendite: Es handelt sich um das mittelfristig (5 Jahre) angestrebte, durchschnittliche Ertragsziel des jeweiligen Fonds. Die Zielrendite ergibt sich aus langjährigen Erfahrungswerten des Fondsmanagements zum Ertragspotential des Investmentansatzes. Sie stellt keine Zusicherung oder Garantie dar.

FAQ Total Return Konzepte

Auf welchen Online-Plattformen / Kurssystemen kann ich die sentix Fonds verfolgen?

Die täglichen Fondspreise werden über die Webseite der KVG bereitgestellt. Zudem sind die Fonds in Bloomberg abrufbar. Viele Online-Plattformen sowie die Webseiten diverser Banken publizieren ebenfalls Preise und Wertentwicklung. Bei neuen Fondskonzepten dauert die Bereitstellung von Stammdaten eines Publikumsfonds auf den diversen Plattformen erfahrungsgemäß zwischen 2 und 4 Wochen.

Für wen sind die Total Return Fonds geeignet?

Sie sollten in den Fonds investieren, sofern Sie ...

  • eine Anlage in den internationalen Wertpapiermärkten wünschen
  • einen absoluten, positiven Ertrag anstreben
  • über einen 3-5 jährigen Anlagehorizont verfügen
  • Verluste in Höhe des Abstandes zur Wertuntergrenze verkraften können

Was bedeutet die Wertuntergrenze?

Die Wertuntergrenze stellt den mindestens vom Fondsmanagement angestrebten Fondspreis am Jahresende dar. Er wird als Prozentsatz vom Ultimopreis des Vorjahres berechnet. Die Einhaltung der Grenze ist nicht garantiert.

Was spricht insbesondere für ein Investment in sentix Fonds?

Die sentix Experten blicken durch eine andere Brille auf die Kapitalmärkte. Über den erfrischend anderen Investmentstil erzielt der Anleger einen nachhaltigen Diversifikationseffekt. Die über viele Jahre nachgewiesene Expertise im sentix-Research und Portfoliomanagement stehen glaubhaft für die Nachhaltigkeit dieser Investmentlösung.

Werden alle Informationen aus den sentix-Analysen umgesetzt?

Die Grundlage für die Strategie aller sentix Fonds bildet das sentix Research. Der Umfang des für den Fonds verwendeten Researchs geht aber über die sentix-Wochenkommentierungen hinaus. Neben Marktstrukturanalysen spielen strategische wie auch taktische Elemente eine wesentliche Rolle. Desweiteren haben Steuerungsparameter aus dem Risikomanagement eine wichtigen Einfluss auf die Umsetzung der Strategie.